Global Business Guide Indonesia

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服务 | 印尼物流业

随着整个印尼群岛消费群体和行业活动的增加以及对外贸易量的膨胀,印尼物流业正处于需求不断增长的时期。由于受国内消费和中小企业的提振,印尼物流业已从削弱出口的全球经济衰退中苏醒。这使得更多人将目光投向印尼基础设施所固有的弱点,而这种弱点使印尼的物流成本高居东南亚之首,占总GDP的25%(数据来源于印尼物流协会),这反过来又使印尼的国家竞争力,尤其是作为制造业基地的竞争力受到质疑。还有一些障碍将持续阻碍这一行业的发展,即主要岛屿爪哇岛以外人口密度失衡,加之工业生产中心位置分散。

印尼物流业
即将于2015年举行的“东盟互联互通总体规划”和“东盟一个市场计划”创造了继续改善印尼物流业的紧迫感。

印尼物流业由航运和国际货运代理以及主要从事陆运的快递服务供应商和以多式联运作为经营模式的综合性物流服务供应商组成。目前行业的一个明显趋势是,本土企业开始将供应链管理和分配的主要环节外包给第三方物流供应商,打开了对快速消费品、电子和石化领域内专业物流服务的需求。从事第三方物流服务的本土企业主要有Samudera Shipping、Cardig International旗下的Cardig Logistics、Kamadjaja Logistics和Puninar Logistics。整个市场高度分散在少数大公司和成千上万的中小型物流企业手中,掀起了激烈的价格战。

自2007年以来,印尼物流业一直以12.5%的复合年增长率稳步增长,但随着基础设施的改善,据预计2013年增速将加快,将同比增长至14.5%,行业总值将达到1.634万亿印尼盾(数据来源于弗若斯特沙利文公司)。此外,据保守估计,2013年全年对外贸易额也有望实现16.7%的增长,而富士康(Foxconn)等大型制造厂商的迁址也将有助于提振印尼国内对物流服务的需求。继2012年实现28亿美元(仅次于矿业成为第二大外商直接投资领域)之后,运输和物流业预计将吸引更多外商直接投资。

即将于2015年举行的“东盟互联互通总体规划”和“东盟一个市场计划”创造了继续改善印尼物流业的紧迫感。两项计划旨在促进东盟各国间互通有无,以保持该地区在全球市场的区域竞争力,通过商品和人员的自有流通而进一步促进区域贸易。作为东盟最大的经济体,印尼在物流业发挥着举足轻重的作用,而且是目前正在开发过程中的项目的核心,包括即将于2015年完工的杜迈(Dumai)到马六甲(Malaka)、巴拉望(Belawan)到普吉岛(Phuket)以及比通(Bitung)到桑托斯(Santos)的海上运输航线。

新基础设施建设项目的核心是新不碌港(New Priok Port),建成后的吞吐能力将从目前的680万标准集装箱增至1100万标准集装箱及900万立方米石油和天然气产品。这座耗资24.7亿美元的港口的首个码头预计将于2014年投入使用,随后的两个码头将于2023年前竣工。该项目已面向外国投资者招标,最终Mistui& Co Ltd中标(首个码头)。巴布亚(Papua)的索龙港(Sorong Port)是另一个印尼新物流基础设施项目的代表,其目的是为满足印尼东部的货运需要。

除了基础设施投资,技术投资也在改善印尼物流业行业表现方面起着至关重要的作用。在西方和亚洲其他市场早已司空见惯的全球定位系统(GPS)和无线射频识别(RFID)等技术尚未在印尼得到普及。这是由于在印尼许多地区缺乏配套条件,如加里曼丹(Kalimantan)电力覆盖非常有限,因此使此类技术及相关设备无法得以使用。因此,市场为物流技术供应商提供了重大机遇,使其能够提供与现有基础设施相匹配且符合印尼人力资源教育水平的解决方案。

冷链储存和运输等专业物流及工程物流也蕴含着潜在的合作和投资机会。对于各种园艺产品的进口禁令(详见“印尼园艺业概观”)鼓励本土生产商扩大其生产规模以满足市场需求,而大多数小规模生产商缺乏正确储存和分销新鲜农产品的设施及专业知识。乳品业(详见“印尼乳品业概观”)是另一个国内需求不断增加但缺乏妥当的冷藏设施和专业运输设备的行业。能够在缺乏可靠电力供应的农村地区提供冷藏的技术在印尼拥有巨大的开发潜力。监管环境的进一步变化,如未处理矿物的出口禁令,将提振对工程物流供应商的需求,以满足这一极具潜力的领域的需求。

印尼物流业可确保整个群岛的经济发展更加均衡,对于该国的未来至关重要。印尼国内对于快速消费品、电子产品、电信设备以及水泥等工业产品的需求大增,使物流市场呈现出一片欣欣向荣的景象。然而,基础设施的问题继续压制着行业潜力,此外,国内合格物流专业人才的匮乏问题必须加以解决,从而确保印尼能够有效地参与“东盟一个市场”的竞争。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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Indonesia Services Snapshot - Transportation

Contribution to GDP: 4.19% (Q3 2015)
Existing Road Network: Paved 287,926 km, Total 508,000 km (2013)
Existing Toll Road Network: 840 km March 2016)
Active Railway Network: 4,814km (2016)
Number of Airports: 237; 35 with runway length >2,000 metres (2015)
Active Commercial Sea Ports: 121 (2016)
Main Government Bodies: Ministry of Transportation, BAPPENAS, Ministry of Public Works and Housing, Indonesia Toll Road Authority (BPJT).