自2005年以来，伴随着中产阶级队伍的不断壮大，印尼的零售业一直处于高速增长状态。经历了2009年5%的疲软增长之后，2010年该行业增长达到12%，预计2011年增长幅度可达15-20%。以前以本地市场为主要活动中心的传统零售习惯已迅速被便利性和娱乐性兼而有之的商场和大卖场所取代。银行与零售业合作提供的奖励和消费信贷也助长了消费开支。现有的本土和外国公司正着手制定雄心勃勃的扩张计划，拟在全国所有二级城市和发展中地区争取更坚实的立足点。因此，随着外国公司试图挤进该国巨大的零售业市场及并利用低渗透率来分一杯羹时，这场零售业之战的火药味也越来越浓重。

自1998年以来，外国公司被允许进军印尼零售业，法国跨国公司家乐福（Carrefour）在同年进入印尼市场，截止2011年已开设了64家大卖场。其他同行业者也纷纷涌入，如韩国的乐天玛特（Lottemart）和日本的崇光（Sogo）百货公司。外国公司于大型的本土零售商相互依存，如拥有印尼最大零售市场份额的太阳百货（Matahari），以及Indomarco Prismatama和英雄（Hero）超市。自2003年引入以来，大卖场已在现代零售业得到普及，目前占零售额的比例超过40%。2010年家乐福以40%的市场份额领跑零售业，紧随其后的是拥有52家连锁店的太阳“大型连锁超市”以及英雄的大型连锁店。生活方式的改变将继续巩固这些大卖场的霸主地位，因为它们既便利又低价，这是它们吸引印尼消费者的关键所在。

数据来源：行星零售；经济学人智库

由于现代零售设施主要集中在爪哇岛，因此传统市场仍然占据全国零售消费总额的60%左右，但这一数字预计会随着零售商和零售地产商扩张进入爪哇和其他主要城市中心以外地区而逐渐下降。家乐福于2011年宣布其计划在未来几年每年增设20家门店。继放弃销售其大卖场业务的决定，太阳于2011年初已宣布计划在巴布亚等印尼东部的主要省份开设17家大型超市。通过于2008年收购印尼本土零售商万客隆（Makro）而进军该市场的乐天玛特计划到2015年新增30个大卖场。迷你市场和连锁便利店也制定了雄心勃勃的目标顺势而行。在整个群岛已开设4853家门店的Sumber Alfaria Trijaya公司的阿尔法玛特（Alfamart）连锁店计划再增设800家网点，而其主要竞争对手Indomaret的目标是在2011年新增800家门店使其总特许经营组合达到5755家。

政府有关保护传统零售商的条例为零售商创造了一个略带限制性的经营环境。第2/2002号区域性条例要求现代零售网点只能设立在距离现有传统市场一定范围以外。尽管由于当地对于许可分配问题的摄政不尽相同，这一措施的具体实施效果也有所不同，但具体的距离由现代零售面积大小而确定。此外，第111/2008号总统令规定，外国公司的零售运营面积必须超过1200平方米，百货公司的面积必须达到2000平方米或以上。其他条例还包括第112/2007号总统令和工业部第53/2008号令，规定大卖场只能建在主干道或者可以在其上高速行驶的道路上。超市和百货公司只能建在短距离或在其上低速行驶的道路上。鉴于基础设施建设和交通运输发展速度缓慢，此类限制阻碍了外商投资，爪哇以外拥有最多零售机遇的地区尤为如此。这就需要公私伙伴关系项目中的零售商、地方政府和投资者之间的大力协作，比如让高速公路和收费公路对未来合资企业放行。

最近，印尼商业竞争监督委员会（Indonesian Business Competition Supervisory Committee，简称KPPU）对零售商扩张的干预确保了其不违反当地的规划条例，这反映了具体实施与法规的重叠以及混乱的法规政策。这已影响到Indomaret等公司的扩张计划，并且导致家乐福在购买了阿尔法玛特的股权之后接受持续调查。因此，未来的法规需要激励本土和外国零售商将业务扩展到该国的欠发达地区，那里需要的是大型零售商落脚之后所一并带去的物流和配送网络。

由于零售销售额数字继续飙升，到2015年预计可达5130亿美元（数据来源于经济学人智库，简称EIU），因此银行业已迅速开始挖掘潜在利益。面对日益激烈的竞争，为了培养消费者的忠诚度，零售商已开始与银行合作提供一系列忠诚度奖励和其他特权。家乐福与兆丰银行（Bank Mega）建立了合作伙伴关系，而太阳大卖场则与自立银行（Bank Mandiri）合作推出了一款信用卡。此类信用卡不仅可以透支购买电子产品和大型家电等大宗购物，而且还提供定期折扣。这有助于加速消费信贷的发展，并且未来增长空间巨大，因为据估计信用卡的渗透率仅为4.5%（数据来源于印尼银行）。此类卡片所提供的便利将有助于加速现代零售网点使用人群的增长。

印尼的现代零售业拥有巨大的未来发展潜力，尤其是大型超市领域以及百货商场和专营零售店。虽然由于政府法规的干预，主要零售商扩张计划的实施步伐比其预期的略显缓慢，但这一行业的竞争将持续白热化。未来预计将有更多的外国同行业者进入该领域，如德国的麦德龙（Metro）已宣布其计划于2012年进军印尼市场。然而在过去，在抓住当地市场的尝试落空后，有许多外国公司来了又走，因此成功是没有保证的。不过，现代零售网点将扎根印尼，这一点是肯定的，并且随着人民收入的提高以及对便利性需求的提升，现代零售业将继续从传统市场手中抢夺市场份额。

Global Business Guide Indonesia - 2012

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