随着对从食品和饮料到汽车零部件等各种形式产品的消费量的增加 (详见“食品与饮料行业概观”及“汽车工业：驱动制造业发展”)，印尼的塑料行业正健康稳步地发展。尽管全球经济增长放缓，但2011年国内塑料市场增长了22.47%，并且预计2012年将继续以7.75%的缓慢速度增长，消耗量预计将达到3,480,000公吨。与泰国的56公斤和马来西亚的45公斤相比，印尼塑料制品的人均消费量仍然偏低，为每年10公斤（数据来源于贸易与工业部），留有充足的增长空间。因此，对于上下游塑料行业而言，关键是要利用好塑料消费量的这一增长空间，但在保持国内和国际竞争力方面还面临着各种挑战。

再生塑料生产商在加紧满足该国日益增长的对塑料产品的需求的同时，也提出了有利于环境可持续发展的解决方案。

印尼拥有一个相对发达的下游塑料行业，具有充足的发展空间，但是对于进口原材料的依赖在一定程度上阻碍了该行业在全球的发展。2010年，烯烃和芳烃产品的需求量达到了2,900,000公吨，而本土生产商的供应量仅有1,200,000公吨。尤其是聚丙烯，其2011年的需求量从2010年的750,000公吨激增超过了850,000公吨，但是仅有钱德拉阿斯里公司（Chandra Asri）和印尼国家石油公司（Pertamina）这两家本土企业具有国内塑料行业所需的大规模生产能力，年产量合计520,000公吨（数据来源于IFT）。炼油企业无法生产足够的石脑油和凝析油供应给上游石化行业，使得下游塑料行业的原料供应不足。印尼政府曾催促炼油行业整合向下游产业，但这一做法却迟迟未能实现。因此，上游塑料行业已无法满足下游行业的本土需求，结果就导致下游企业被迫从东盟市场进口原材料，进口总量达东盟市场供应量的85%，而剩余的15%则出口到欧美（数据来源于上游塑料协会，简称APHINDO）。

除供给能力不足之外，对于本土原材料生产商的现行保护措施事实上正阻碍着国内塑料和包装业的发展，即根据财政部第19/2009号法令规定，高达40%的进口石油化工产品，如聚丙烯和聚乙烯须缴纳15-20%的进口关税。印尼上游塑料协会坚称，因为这项保护措施，国内生产商不正当地为其产品定价，所以印尼国内所生产的塑料原材料价格反而增加了。2011年，从新加坡和泰国进口的聚丙烯平均价格为每吨1,400美元，而印尼生产商所生产的聚丙烯的平均价格竟为1,750美元。因此，下游塑料生产商宁愿进口原材料，但却面临着平衡即时供给的问题，而只有本土生产商才能满足即时供给，所以石化行业需要大量的投资来资金提高产量，同时满足印尼塑料生产商至少在未来的十年内还将继续居高不下的需求。

印尼本土下游塑料生产商所面临的另一个关键问题是因最近修订的有关《东盟-中国自由贸易协定》（简称FTA）的条例而导致的竞争加剧。2012年7月，财政部发布了新的条例，根据FTA，该条例扩大了免征进口关税的塑料产品的种类。在此之前，有8,739种进入印尼市场的塑料产品无需缴纳进口关税，而现在却增至10,012种，并且包括许多在此之前须缴纳最多15%关税的塑料成品，如薄膜、包装和玩具等。印尼烯烃、芳烃和塑料行业协会（简称INAplas）估计，在印尼市场所消费的所有塑料产品中，有85%为本土生产，剩余的15%或523,800公吨为进口。在该修订条例范围内的新成品类目占印尼塑料进口总数的30%，这些产品大部分都由国内制造商生产（数据来源于INAplas）。但是，该协会预计，2012年这个数字将有8%的增长，并且一旦条例完全生效，那么每年还将以约10-20%的速度递增，这很有可能会导致本土制造商因削价和提价而被挤出市场。

再生塑料生产商在加紧满足该国日益增长的对塑料产品的需求的同时，也提出了有利于环境可持续发展的解决方案。仅在雅加达，每天就会产生6,000公吨的垃圾，而且单单塑料垃圾一项就占到总量的14%（数据来源于世界银行与雅加达公共工程部）。在印尼，由于缺乏配套的基础设施，垃圾回收仍处于起步阶段，所以行业内非正规部门占大多数，而且回收产业缺乏规模经济。但是，通过向德国、法国和日本等发达国家市场采购用于生产再生PET粒料和切片的原材料，再生塑料行业已取得了迅速发展。这些产品既可作为替代原生聚合物的批发原材料，也可作为当石化产品价格飙升时的候补产品，为塑料制造商提供了商业上可行的解决方案。

目前，再生塑料生产商主要供应用于制造塑料瓶等包装以及塑料薄膜等工业用纺织品的聚酯产品。因此，印尼再生塑料行业的下一发展阶段是依靠新技术来提升价值链，从而有能力生产出品质上乘的再生塑料，可与能够制造出优质的食品级塑料和消费纺织品用纱线的纯塑料相媲美。这为从事该行业的国际公司提供了为市场引入专业技术和知识的机遇，因为该市场不仅拥有制造潜力，而且国内对于塑料产品的消费也相当巨大的。得益于这一组合，从碳酸饮料生产商到纸尿裤制造商，举国上下的跨国公司都对印尼市场采取了富有信心的策略，同时加强其生产设施的建设，从而创造对塑料原材料的需求。

印尼包装行业的规模一直在随着该国日益增长的消费者购买力而不断扩大，2012年预计将增长11.1%至43.6亿美元。食品饮料以及制药等关键领域对包装材料的需求较大，据印尼包装联合会的数据，前者的消耗量占包装供应总量的67%。上述两个领域的需求都有望增长，2012年印尼人口在食品饮料和医药产品方面的支出预计将分别增长10%和12.6%（数据来源于食品与饮料生产商协会和印尼制药协会）。消费者购买力和人口的持续增长让印尼包装行业的观察家对行业的发展表示乐观；据市场咨询公司BRICdata 于2012年1月份发布的一份报告预测，2016年印尼包装行业的产值将达到96亿美元。

塑料软包装和硬包装已成为最流行的包装方式，占到包装总需求的将近60%，而纸包装和纸板包装则占25%。塑料包装所提供的出色的柔软度和耐用程度使得人们对产品包装的创意上有了更高的需求。由于快速消费品企业寻求将其产品差异化并推向成熟且更有品牌意识的消费市场，包装设计的发展趋势也发生了迅速转变。此外，销售方式向现代化零售的快速转变以及生活方式的改变使人们对包装的美观程度和功能也产生了新需求——当商品陈列在货架上时是否能够吸引消费者，包装是否具有便于储存和运输等。特别是食品和饮料生产商，如乳制品，对能够保留食物原有品质并且促进移动消费的包装的需求量非常高。针对个人护理品和化妆品等特殊的细分市场使用不同的包装在印尼的制造行业已经变得越来越普遍，为该国的包装行业创造了令人兴奋的机会。然而，在专业知识、技术、最新材料的使用和生产线的灵活性方面，印尼本土的包装生产商仍然落后于日本、泰国和中国等市场。但是，作为一个制造业基地，该国具有低廉的工业用地和劳动力成本等优势，通过与本土生产商合作并建立合资企业，包装行业所蕴含的机遇是十分诱人的。

印尼的塑料和包装行业显现了上下游产业的发展潜力，但是保护主义措施和原材料的产能不足使下游塑料产品和包装无论在国内还是国外市场都毫无竞争力，致使该行业未能完全发挥出其应有的潜力。因此，该行业面临着行业重组、提升价值链和寻找再生原材料等替代原材料的挑战，只有解决了上述问题，才能有效地与进口塑料产品竞争并充分利用消费者对塑料和包装产品的旺盛需求。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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