印尼医药协会（Indonesian Pharmaceutical Association）的数据显示，自2009年以来，印尼的制药行业一直以两位数的复合增长率保持稳步增长，预计2011年将有14%的增长。高增长数字反映了人口可支配收入的上升，但在这一背景之下，相对于该国的2.4亿人口，市场本身的价值是非常小的。医疗保障覆盖面的缺乏、服务质量低下以及与平均工资相比较高的医药成本已加剧自我用药及能够负担得起国外医疗的人们出国治疗的趋势。考虑到市场规模及生活方式的改变，该行业将有可观的增长，但是制造商们仍然面临种种挑战，如当地原料供应的匮乏、仿制药市场竞争的加剧、阻碍国际投资的监管壁垒以及已经将行业玷污的创新缺乏。

作为世界第四大人口大国，印尼的制药行业是一个极具吸引力的市场，但与具有相当GDP的邻国相比，其医疗保健开支是很低的。据世界经济论坛（World Economic Forum）2010年的数据，印尼的人均药品消费为17美元，比菲律宾低25%，医疗总开支为每年52美元，而马来西亚的这项数字为300美元。在消费者喜好方面，柜台药品的销量增长速度高于处方药，两者2010年的增长幅度分别为17.3%和9.9%，但后者在2010年占据大部分市场份额，占总消费量的54.5%，约合24亿美元（数据来源于印尼中央统计局）。维生素和营养补充品也越来越受到具有较高健康意识的消费人群的欢迎，2010年底总销售额达到了44亿美元（全球销售额为7000亿美元），比2009年增长了11%。然而，随着对医疗保健需要意识的提高，以及根据第40/2010号法律计划于2015年实施的“国家社会保障制度”（National Social Security System）的最终出台，预计销量还会有大幅增长。

该行业的竞争高度激烈，并且严重分散，在200多家企业中有35家外商独资企业，包括世界最大生产商辉瑞（Pfizer）和葛兰素史克（GSK）。当地生产商在市场中占主导地位，拥有79%的市场份额。在前十大公司中， Kalbe制药公司（Kalbe Pharma）以14%的市场份额引领7家当地公司。全球三大药品生产商辉瑞、拜耳（Bayer）和葛兰素史克三者的市场份额加起来只有8%。该行业的产量很大程度上集中在前20家公司，占总产量的80%，当地产药物的消费量占总消费量的75%。Kimia制药（Kimia Pharma）、Indofarma和Bio Farma等国有企业在非专利药物和疫苗生产中发挥着关键作用，并且为了提高分销和专业知识方面的竞争力，未来的合并计划也已通过讨论。

市场显现出了一个不寻常的趋势，那就是跨国公司所占的市场份额很小。这主要是由于品牌药品的成本较高，因此只有中高收入的市场群体才能负担得起。随着健康意识的发展以及收入的增加，消费者们将开始要求当地制药公司保障质量、保证创新，而这两者恰恰是他们迟迟难以提供的。世界卫生组织（World Health Organisation）“生产质量管理规范”（Good Manufacturing Practices）以及“东盟通用技术档案和要求”（Common Technical Dossier and Requirements）的出台也将淘汰掉不符合质量标准的本地公司。因此，在随着印尼药品销量的增加，药品的质量保证将在营销策略的制定和印尼人消费习惯的形成中发挥越来越重要的作用。假药的广泛流通是困扰印尼的主要问题，据国际药品制造商集团（International Pharmaceutical Manufacturers Group）的数据，流通中的假药总金额估计占市场总药品的15-20%。行业监管不善及有关知识产权的执法不力让整个行业充斥着小生产商生产的质量低下的产品。

印尼医药协会指出，95%的本地生产药物为国内消耗，剩余的5%用于出口。然而，在2005年到2010年这5年期间，印尼医药产品的出口额一直以15%的平均速度增长。国有企业Bio Farma公司所生产的脊髓灰质炎疫苗是世界上价格最低的，而且最近出口量激增，主要销往由于宗教原因而无法生产动物疫苗的印度。Kalbe制药公司进入非洲市场已经有15个年头了，从一开始的尼日利亚到后来于2005年带着尼日利亚的生产设备进军津巴布韦、莫桑比克和加纳市场。总体而言，印尼仿制药品的主要出口目的地是韩国、日本和泰国。未来的出口潜力在于东盟自由贸易协议（AFTA）框架下的东盟市场，如果给予适当的监管措施来鼓励投资及扩大生产，印尼可以进行有效的竞争。

从至2014-15年的稳定（虽然并不显著）销售增长来看，制药业的前景是比较乐观的。该国的年轻人口、寿命的不断延长、生活水平的改善以及收入的增加都是有利于增长的积极条件。据估计，最终出台的国家社会保障制度将为一半目前没有社保的人口投保，届时将为该行业带来实质性影响。不过，要想一直让药品价格处于较低水平并处于大众所能承受的范围就必须提高医药制造行业的竞争力，以避免当地生产商不敌来自印度和中国的进口产品。

Global Business Guide Indonesia - 2012

Tweet

digg