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财经 | 印尼医疗保险业概观

随着印尼中产阶级财富和购买力的不断增长,不论是个人还是企业,对医疗保险的需求都随之增长。虽然从传统的角度来说,保险公司的业务重心还是在人寿保险,但中等收入人群对医疗保障的需求却已突显,因为生活方式已发生了前所未有的变化。在过去,私人医疗保险被视为一种只有高收入者才能享受的“奢侈品”,但城市中心地区人们健康意识的提升和非传染性疾病发病率的增加却使这一观点发生了转变。此外,根据有关国家社会保障制度的第40/2004号法律所进行的国家医疗保健体制的改革步履缓慢,也使私人保险的发展成为一种必然。因此,医疗保险是印尼蓬勃发展的保险业中一个发展前景看好但富有挑战性的开发领域。

印尼医疗保险业概观
医疗保险业更加激烈的竞争预计会出现在医疗保险全民覆盖的率先实施上。

随着GDP增长势头依然不减(2011年增幅为6.4%),使印尼240,000,000公民的医疗保健得到全民覆盖的需求已被提上国家议程。作为实现这一目标的第一个改革步骤,印尼于2008年设立了Jamkesmas(社会保障制度)来取代Askeskin(扶贫医疗保险),覆盖面包括了雇员、贫困人员和社会的弱势群体。2010年,该计划共覆盖了76,400,000人口(数据来源于卫生部)。Jamsostek(社会劳工保险公司)成立于1977年,目的是为私营部门雇员提供社会保障,2010年受保人数已达8,400,000人。在这两种情况下,计划资金及国家医疗设施的缺乏限制了计划的执行和效果。印尼整体的医疗保障覆盖面仍然较小,据估计有130,000,000人口没有任何形式的保险。最大的挑战是在非正规部门工作或自谋职业的印尼人占大多数,因此不符合税收资助计划的条件。

在私营部门,基于全国各大保险公司的信息,医疗保险的渗透率估计为4%或7,500,000人,主要集中在城市地区。对于中等收入人群,能够负担得起私人医疗保险的人数在逐年增加。此外,大中型企业的情况也有所转变,企业雇主意识到了为雇员投保的责任和益处。根据咨询公司德勤(Deloitte)进行的研究,印尼正以类似于东南亚其他国家的趋势在前进,即由于国家改革步伐被证明太过缓慢,因此私营部门正引领医疗保险的发展。得益于2015年东盟经济一体化框架下即将到来的私营部门自由化,本土保险企业会信心更足地做好产品创新和推广。

印尼的医疗保障体制从国家资助到以保险与国家出资保障贫困人口相结合为基础的转变为私人保险业带来了巨大的机遇。Jamsostek要求雇员超过10人的雇主根据国家制度提供养老金和死亡抚恤金,但医疗保险等更高的费用支付可由私营机构承担。因此,那些每月支付超过60,000印尼盾的公司往往不会考虑公共医疗保障计划,因为他们宁愿选择参加集体医疗保险。2009年,公司参保的集体医疗保险占保险单的绝大部分,个人预付费保险单只占保险单总数的不到10%(数据来源于印尼普通保险协会)。

此外,由于人寿保险和普通保险公司都允许提供医疗保险产品,因此业内竞争也随着国际保险公司的进入而变得日益激烈 (详见“印尼的保险业前景”)。医疗保险的价格问题使竞争变得更加白热化,因为此类保险的主要购买者——公司都在寻求以最低的费率为其雇员投保。国际公司在争取为外籍雇员投保的大型公司方面具有优势。医疗保险业的巨头包括安联(Allianz)、安盛(AXA)、友邦(AIA)、保诚(Prudential)、宏利(ManuLife)、英杰华(AVIVA)和BNI Life。医疗保险计划往往是作为一种能够提供可观收益的附加产品而不是独立产品进行销售。医疗保险业更加激烈的竞争预计会出现在医疗保险全民覆盖的率先实施上。虽然外资保险公司预计将继续保持大型公司业务的领先地位,但微型和中小型企业的医疗保险却是一片尚未开发的净土,为本土保险公司提供了一个展示其在市场营销和产品分销方面本土知识优势的良机。该细分市场的保费较低,但由于其所包含的企业数量巨大,因此仍然是前景无比看好的集体医疗保险产品领域。

欺诈问题是一直困扰印尼医疗保险行业的一个毒瘤,医疗保险索赔的欺诈率达24%。由于医疗保险是最近一段时期才被引入市场的,因此印尼的保单持有人已经显现出通过不必要的就医来利用其保险的倾向。这就给保险公司带来了大量需要处理的文书工作并抬高了运营成本。虽然印尼的保险欺诈问题并不仅限于医疗保险,但克服起来却面临着尤为巨大的挑战,因为它涉及到社会向保险权益的态度、更高的意识以及健康教育的转变。

印尼的社会经济发展目前正处于令人可喜阶段,到2014年将率先实现全民医疗保险制度,这将为其逐步迈向发达国家的进程树立一座关键的里程碑。由于国家医疗保险机构正处于准备阶段,所以私营部门必须提高雇主的意识,同时为雇员提供富有竞争力收益的创新型产品。这将为本土医疗保险公司在其垄断市场获得战略性地位并进军就业人数占全国总就业人数96%的印尼微型和中小型企业提供机会。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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Indonesia Finance Snapshot - Insurance

Total Assets: 853 trillion IDR (2015)
Life Insurance Growth: 17% (Q2 015)
General Insurance Growth: 10% (2015)
Number of Life Insurance Companies: 50
Number of General Insurance Companies: 81 (2015)
Conventional Insurance Penetration : 2.51% (2015)
Islamic Insurance Penetration: 0.08% (2015)
Government Bodies: Bank Indonesia, Ministry of Finance, Financial Services Authority (OJK).
Relevant Law: Presidential Regulation No. 39 of 2014 on the Negative Investment List permits foreign ownership up to 80% in the sector, excluding pensions, and the 2014 Insurance Law introduced increased protection for policyholders.