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能源 | 印尼天然气工业：以国内需求和新机遇为优先考量

印尼的天然气工业蕴藏着未来出口国际市场和满足国内市场需求的巨大潜力。虽然在过去的十年中原油产量一直在下降，但天然气产量却在逐年增加并于2002年产量超过原油，2011年11个油气区的产量更是达到每天64.6亿立方英尺（mmcfd），比2001年增加了19%（数据来源于印尼石油与天然气监管机构，简称BPMIGAS）。印尼拥有亚太地区最大、世界第十一大已探明天然气储量，达109万亿立方英尺（数据来源于英国石油公司世界能源统计年鉴）。天然气产量的“井喷式”增长与全球向能源多元化转变以及天然气日益取代原油和成品油作为主要能源的趋势是一致的。同样，印尼政府也将新的工作重点放在限制天然气出口方面，努力确保国内天然气供应，同时鼓励工厂和个人使用天然气作为燃料来源。这种模式的转变反过来也为燃气汽车和私营管网的天然气输配创造了机会。

印尼天然气工业：以国内需求和新机遇为优先考量
政府已通过开展大规模项目改善整个群岛的输气管道来鼓励家庭使用天然气作为燃料。

印尼的天然气生产和勘探工业以国际能源巨头为主导，如道达尔印尼分公司（Total E&P Indonesia）、康菲石油公司（Conoco Philips）、印尼国家石油公司（Pertamina）、英国石油唐古公司（BP Tangguh）和埃克森美孚印尼公司（Exxon Mobil Oil Indonesia），2010年产量分别占总产量的32%、15%、14%、13%和8% (详见“印尼石油和天然气板块概观”)。如今，天然气大部分（60%）产自东加里曼丹、南苏门答腊、北苏门答腊和南纳土纳海的近海气田。许多成熟气田，如拥有印尼最大的液化天然气（简称LNG）工厂的阿伦（Arun）和邦坦（Bontang）等地的产量已大不如前。预计将有新的陆上和近海气源投产，以保证国内市场天然气的持续供应。BPMIGAS批准了10个天然气项目，2011年到2014年间每天所生产的天然气总量共计17.5亿标准立方英尺（scfd）。这些主要用于天然气生产的项目需要47.3亿美元的投资。深水天然气储量是另一个具有潜力的领域，“第一个吃螃蟹的人”是距离东加里曼丹不远的、由雪弗兰公司（Chevron）领导的一个财团，由其进行了第一笔风险投资，其目标是日产11亿标准立方英尺的天然气和31,000桶的凝析油。日本国际石油开发公司（Inpex）也正在Arafuru海上开发马塞拉（Masela）项目，该海域的天然气储量估计为14万亿立方英尺。基于这些新建项目，能源与矿产资源部预计2012年到2020年期间，17个新气田和现有气田的天然气产量有望达到5,118 mmscfd。

2011年印尼GDP增长6.4%，预计2012年将会继续保持这一增长，而GDP增长的原因有很大一部分是受个人消费所带动，这一增长加速了国内家庭对电力和天然气等能源的需求。特别是天然气，如家用压缩天然气（简称CNG）罐，自2001年起消耗已经扩增了22%，而且需求有望实现逐年5.7%的递增（数据来源于印尼技术评估与应用局，简称BPPT）。国内需求的激增为未来天然气的国际出口带来了问题，因为其在2011年占天然气总产量的42%，主要以LNG的形态输往日本、中国、韩国和美国。全球经济放缓所导致的需求下滑使印尼将对日本和美国的天然气出口量分别削减至11亿scfd和12亿scfd。然而，2011年天然气出口收入仍有38%的上涨达129.6亿美元，因此考虑到天然气出口价格高于国内价格60%（数据来源于BPMIGAS）这个事实，天然气出口收入仍然是构成国民收入的一个重要组成部分。优先考量国内天然气需求已成为一个高度紧张的政治问题，印度专业集团党（Golkar Party）抱怨天然气的国际出口致使印尼的发电厂和发电行业天然气资源匮乏。2012年7月，印尼政府宣布其正在酝酿中止未来的天然气出口合同。政府认为尽管这样做会在短期内造成收入损失，但维护国内市场的天然气供应将对经济产生事半功倍的效果。

目前，国内天然气产业所面临的挑战之一是在较小的离散岛屿较为缺乏的天然气分配和管网铺设问题。政府已通过开展大规模项目改善整个群岛的输气管道来鼓励家庭使用天然气作为燃料。作为项目之一的跨爪哇岛管道工程将修建数条管道横贯爪哇岛的天然气管道，总长682公里，预计耗资11.2亿美元，这就需要国家相当一部分的天然气产量。根据印尼2001年第22号石油与天然气法案，自2002年起，私营部门就可以从事天然气的运输和管道输送行业。私营公司可在油气下游工业活动安排机构（BPH Migas）的监管部门的监督下进行输气管道、CNG运输和存储设施的经营活动，即这些私营公司可为管道的使用以及家用或小规模用气设置收费表。在西爪哇岛集中了印尼主要工业领域的公司，如碳酸饮料、陶瓷和玻璃公司，自该条例颁布之后，几家知名的私营管道公司逐渐壮大，并且在保证上述能源密集型行业可靠的天然气供应方面功不可没。据预计，跨爪哇管道将使私营管道运营商有机会建设送气管道，为工业区和住宅区开发直接补给线路。此外，爪哇岛以外的新兴工业区，如苏门答腊、加里曼丹和苏拉威西的发展也非常需要这些管道作为后勤补给，在短期内会带来利润丰厚的投资机会。

车用天然气（简称NGV）是印尼国内天然气行业另一个激动人心的领域。政府于1987年发起了一项推广使用NGV来替代汽油的活动，但自从该行业被解除管制以来，一直是私营部门的从业者在积极地向终端消费者宣传和推广这项技术。目前，印尼压缩天然气公司协会（简称APCNGI）共有44名成员，共同在雅加达建设了4个、在泗水建设了12个加油站。作为政府天然气输送大型投资项目的一部分，该协会计划在中期内再建设110个加油站，这将大大有助于为有车一族提供便利，此外协会还计划发行250,000套改装套件。除了基础设施，改变对使用天然气作为汽车燃料的态度一直都有些难度，APCCNGI已经要求政府出台激励措施来鼓励这种做法，如取消使用CNG燃料车型的汽车所有权税。虽然印尼国内使用CNG改装技术的车辆的数量仍低于1000 ，而且只有有改装义务的公共交通运营商（2007年第141号雅加达条例）和小型交通公司实施了这一做法，但作为对取消国家燃料补贴的回应，希望政府再次重申的对燃气汽车的承诺将为该行业的发展产生更大的积极影响。对于该行业的投资者而言(详见“印尼对于投资者的新税收优惠”)，将该行业的现有规模与其他国家做过比较之后，如巴基斯坦在2009年已拥有2,400,000辆燃气汽车和3,000个加油站，这说明印尼还有较大的发展潜力，因此扩展空间是显而易见的。

除了私营管道和NGV技术，印尼国内能源需求向天然气的转变将在改善偏远岛屿的天然气输送方面创造机会，因为对于偏远岛屿，架设天然气管道不具有商业可行性。小规模的LNG工厂和接收终端就是这样一个具有潜力的领域，但这在全球范围内都是一个相对较为新兴的技术。在发达市场已经投入使用的海上船只改装技术在印尼等群岛国家的发展前景也是相当巨大的。小规模发电厂是另一个需要投资的领域，只有这样才能确保较小岛屿在寻求地区经济发展的同时能够受惠于印尼丰富的能源储量。然而，政府殷切地欢迎能够促进该国主要岛屿以外地区发展的技术，而且还为投资者出台了相应的激励措施，如对于符合“先锋产业”资格的公司在2014年之前能够享受到多达10年的免税期。投资者也应当注意，这种类型的项目涉及到与中央和地区政府机构的协作，因此，对于某些类型的项目而言，与本土合作伙伴合作不仅是一种义务（2010年负面投资名单允许外国投资者在下游天然气活动中拥有最高100%的所有权），而且鉴于为保障天然气供应，国家监管也会参与其中，所以与本土企业合作是至关重要的。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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