新鲜果蔬一直是印尼饮食的重要组成部分，在过去都是从传统零售店和市场上购买本土种植的农产品。1994年，印尼消费者在新鲜园艺产品上的支出是水稻的50%，自此这个比例就一直在增长，2004年达到75%，2007年城市居民在新鲜园艺产品上的支出追平水稻（数据来源于世界银行《印尼园艺生产者与超市发展报告》）。然而，印尼新鲜果蔬的每年人均消费量40千克仍低于联合国粮农组织（FAO）所设定的推荐水平70千克（数据来源于印尼统计局的调查）。据世界银行估计，到2015年，印尼中上阶层的人口将暴增至30,000,000，这将推动这一的新趋势，因为有越来越多的人认识到新鲜果蔬对人体健康的益处和营养并将其作为每日固定的饮食习惯来均衡膳食。此外，供应链的改善以及城市地区的超市等现代零售设施给人们购物带来的便捷也加快了这一趋势的发展，新鲜的农产品能够得到妥善的储存，从而使人们在以往吃不到的果蔬品种能够走入千家万户 (详见 “现代零售网点的崛起”)。因此，对于国内外生产商，这个市场的前景都是非常广阔的，但是该国对于进口的依赖突显了国内园艺业竞争力的下滑以及政府采取的更多保护主义和限制性贸易政策的举动。

印尼新鲜果蔬的每年人均消费量仍低于联合国粮农组织（FAO）所设定的推荐水平

印尼进口新鲜果蔬占新鲜农产品销售额的比例正在不断增加。2006年，园艺进口总额为6亿美元，而2011年已增长到17亿美元（数据来源于贸易部）。构成进口鲜果约45%的水果主要有苹果（1.53亿美元）、橙（1.5亿美元）、葡萄（0.99亿美元）和榴莲（0.74亿美元）。中国是印尼进口水果的主要来源国，比例占到55%，其次是泰国28%、美国10%、智利4%和澳大利亚3%。2011年，新鲜蔬菜的进口增长了29%，白洋葱占很大比例（2.42亿美元），其次是红洋葱（0.74亿美元）。在进口蔬菜方面，中国同样是进口蔬菜的主要来源国，占进口总额的67%，泰国和缅甸各占10%，印度占8%。由于政府补贴，所以进口商品的价格往往比印尼本土生产的商品低廉；除了具有竞争力的价格，上乘的品质和口感，尤其是中国和泰国的农产品，也是偏好进口水果的原因之一。

印尼一直以来都因其在农业领域的比较优势而备受赞誉，富含矿物质的火山土、适合反季节种植的多样化热带气候以及广阔而肥沃的种植土地都只是其众多优势中的一部分。该国的经济仍严重依赖于农业，有超过40%的劳动力从事该行业（详见“印尼农业概观”)，但是从事园艺业的人数只占其中的11%（数据来源于农业部）。从1995年到2009年期间，新鲜果蔬市场的产值翻了一番，估计达100亿美元（数据来源于印尼统计局），但是本土园艺业远远没能发挥其应有的作用。究其原因，影响因素有很多，本土园艺企业道出了其中的原因之一——尽管茂物农业大学（Bogor Agricultural University）等机构和私营部门都在进行研究，但当地农民还是缺乏优质的种子。政府为支持该产业而传授农民现代种植方法的计划也迟迟未能兑现，虽然做了必要的投资来提高产量，但大多数独立的农民因缺乏科学的种植方法而实现高产。相比之下，泰国的园艺生产者得到了国家在园艺运作方面的扶持，实现了规模经济，而且由于在位国王在推广方面所做的努力，无论是在本土市场还是出口市场，该国的新鲜果蔬都已成为该民族为之骄傲的领域。此外，运输和储存也阻碍了当地农民对其农产品价值的控制，由于使用露天卡车等传统的运输工具，导致大部分产品在到达目的地时早已腐烂变质。

印尼园艺业为国内外园艺企业提供了与当地农民合作的重要机会，通过引进经过改良的生产方法并协调规模经济，可以使产品在国内外市场的价格更有竞争力。除了冷链储存和运输网络，种子的研究、现代化种植和温室方法等领域都提供了利润丰厚的商业机会。鉴于投资法允许外资所有权最高可达95%，因此，对于外国投资者而言，种植园业是另一个潜力巨大的投资领域。虽然对于外国出口商而言，对果蔬进口的限制越来越难以把控（下文将详述），但该国的水果进口将继续有增无减，留有充足的增长空间。然而，出口商应当对业务发展方向进行战略性地定位，提供温带水果品种等本土无法种植的产品，而不是直接与本土生产商打价格战，比如在印尼的热带气候无法种植的樱桃、桃子和李子等核果以及各种浆果。

对于印尼所有与消费品相关的行业，商品的运输和分销都是一个难题，但是鉴于为确保水果的新鲜交付而产生的时间压力，对于新鲜果蔬生产商而言这个问题更加棘手。对于农业从业者而言，印尼薄弱的基础设施和较高的物流成本早已不是新鲜事了，但是政府宣布自2012年6月起全国8个主要海港中将有4个停止向园艺产品开放，这无疑加剧了问题的严重性（详见“印尼的航运产业”)。以前，90%的进口园艺商品都在雅加达主要港口丹戎不碌（Tanjung Priok）进行处理，而现在这些商品只能通过苏加诺哈达机场（Soekarno Hatta Airport）、泗水的丹绒北腊港（Tanjung Perak Port）、孟家锡的苏加诺哈达港（Soekarno Hatta Port）和棉兰的巴拉望港（Belawan Port），这将大幅增加运输成本。印尼政府是由于缺乏检测和检疫实验室等设施而决定关闭这些港口的。政府的行动已引起加拿大、美国、新西兰和欧盟国家共计12个园艺出口国家的抗议，于2012年5月在世界贸易组织的一次会议上提出了该问题，表示印尼有关植物检疫要求的主张缺乏科学依据并反对该国将此作为关闭港口的原因。投诉过后，加拿大、美国和澳大利亚三国已要求签订一份前提条件为印尼园艺商品可得到互惠待遇的《相互承认协议》，使三国能够继续通过丹戎不碌港出口果蔬。

印尼政府此前根据农业部第15/2012号条例和第16/2012号条例（分别是关于“进入印度尼西亚共和国境内的进口新鲜水果及/或果蔬及新鲜鳞茎植物的技术要求和植物检疫措施”的第89/2011号条例和第90/2011号条例的修正案）出台了新的进口水果质量标准。在这两个修订案颁布之前，根据贸易部长吉达•维亚万（Gita Wirjawan）发表的一份声明，在之前的18个月中共报告了19起在进口水果中发现含有少量甲醛的事件。2012年5月，贸易部也以第30/2012号条例的形式对园艺进口出台了新的限制规定，即生产商和进口商必须取得由农业部批准的特殊进口许可证，该规定自2012年9月29日起生效。是否能够取得许可证将取决于进口商的技术实力，包括是否拥有冷藏运输设施以及是否与多个分销商有联系，以避免垄断行为的发生并为本土代理商提供机会。

印尼的新鲜果蔬领域正处于发展的关键阶段，为本土企业和国际进口商都提供了良好的机会。由于作为该国主要经济枢纽和贸易门户的爪哇和雅加达地区基础设施的不足，政府在加强对农产品进口的控制方面所做的努力让进口商和本土分销商的发展更加步履维艰。这些措施的意图显而易见：印尼本土生产的产品在其国内市场必须具有竞争力，以避免在消费者需求，尤其是中低收入人群需求激增的情势下失掉市场。但是，若想真正地改变整个园艺业的状况，政府必须亲力亲为，可向当地农民提供能够培植出更高品质水果的更优质的种子品种，并传授他们包装和运输技术。经过改善，私营部门和外国投资者也将在本土园艺业拥有良好的种植、分销和市场营销机会。对于水果出口商而言，中上收入人群对其产品仍将有较大需求，而为了有效地在市场上对产品进行差异化定位，本土生产商的积极参与也将营造一个更有竞争力的市场环境。

Global Business Guide Indonesia - 2013

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